行業(yè)概況

我國(guó)建筑企業(yè)數(shù)量眾多且呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至 2022年9月末，全國(guó)共有建筑企業(yè)13.65萬(wàn)家，較2021年末增長(zhǎng)約 5.99%，行業(yè)整體處于過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

從市場(chǎng)情況看，普通房建及裝修裝飾市場(chǎng)進(jìn)入壁壘低，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，鐵路、公路、隧道、橋梁、電廠、港口及礦山等市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高，存在一定壟斷。

從市場(chǎng)集中度看，隨著業(yè)主對(duì)施工企業(yè)資金實(shí)力要求更高，同時(shí)施工資質(zhì)、招投標(biāo)、安全管理等日趨規(guī)范，EPC模式推廣持續(xù)深入，小型建企在項(xiàng)目遴選、訂單體量、承攬模式等方面受到較多限制，擁有規(guī)模、融資及技術(shù)等方面優(yōu)勢(shì)的國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力更為突出，導(dǎo)致建筑業(yè)訂單向龍頭企業(yè)集中。

行業(yè)政策

整體上，2022年以來(lái)，建筑行業(yè)政策文件集中于推動(dòng)建筑模式轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升市場(chǎng)效率、維護(hù)市場(chǎng)公平及推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)等方面，行業(yè)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善，新興建筑形式在政策支持下快速發(fā)展。

行業(yè)需求

在房建施工業(yè)，房地產(chǎn)調(diào)控延續(xù)“房住不炒”主基調(diào)，2022年以來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)走弱，需求端和開(kāi)發(fā)端下滑幅度均較大。隨著房貸利率空間打開(kāi)以及“一城一策”持續(xù)發(fā)力，需求端的維穩(wěn)力度持續(xù)加強(qiáng)。

在基建投資方面，2022年基建投資面臨的政策環(huán)境持續(xù)向好，資金端和項(xiàng)目端明顯改善，全年基建投資增速將會(huì)有較大提升空間，進(jìn)而將對(duì)建筑業(yè)形成帶動(dòng)。

同時(shí)PPP模式以市場(chǎng)化的方式推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)體和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的發(fā)展，助力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，受到的支持和推廣，未來(lái)將繼續(xù)成為宏觀調(diào)控的重要發(fā)力點(diǎn)和抓手。

行業(yè)展望

展望2023年，在宏觀政策結(jié)構(gòu)性放松的背景下，建筑業(yè)面臨的宏觀環(huán)境及下游需求有望繼續(xù)改善，基建投資仍將是帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要抓手，積極的財(cái)政政策也為基建投資提供了充足的資金來(lái)源，保障性租賃住房的推進(jìn)也將帶動(dòng)地產(chǎn)投資額提升。此外，PPP模式也將繼續(xù)受到支持和推廣，從而帶動(dòng)建筑業(yè)產(chǎn)值提升。